Elenas 18. Geburtstag steht kurz bevor. Caroline plant zu ihren Ehren eine Party, vor der sich Elena aber am liebsten drücken würde. Sie bittet Damon inständig, Stefan endlich zu suchen, doch Damon ist Stefan und Klaus bereits auf den Fersen. Als Klaus erfährt, dass er von Damon verfolgt wird, will er etwas unternehmen ... Indessen finden Caroline und Tyler endlich zueinander - zum Missfallen von Tylers Mutter Carol.
46. Der Hybrid (3.2) (The Hybrid)
Klaus macht sich mit Stefans Hilfe auf die Jagd nach Werwölfen, um sie in Hybride zu verwandeln, um so eine starke Armee gegen ihre Feinde aufzubauen. Der Plan scheitert jedoch. Elena überredet indes Alaric, sich endlich auf die Suche nach Stefan zu machen. Aus Sorge um Elena gesellt sich Damon dazu. Als sie bei ihrer Suche auf einen übernatürlich starken Hybriden treffen, müssen sie den Rückzug antreten. Damon begibt sich dabei in große Gefahr ...
47. Die dunklen Jahre (3.3) (The End of the Affair)
Klaus reist mit Stefan nach Chicago und konfrontiert ihn mit einer der dunkelsten Phasen seines Vampirdaseins in den 20er Jahren und seiner damaligen Liebe zu seiner Schwester Rebekah, einer unberechenbaren Urvampirin. Um herauszufinden, welchen Fehler er beim Brechen des Fluches begangen hat, sucht Klaus den Rat der Hexe Gloria. Sie fordert ihn auf, Rebekah zu ihr zu bringen, um über sie mit der Urhexe in Kontakt treten zu können ...
48. Stefans Geheimnis (3.4) (Disturbing Behavior)
Stefan sieht Katherine in Chicago, die sich mit ihm wieder verbünden möchte. Doch Stefan macht ihr klar, dass er sie nicht in seine Pläne einweihen wird. Inzwischen ist es Gloria gelungen, Rebekahs Kette aufzuspüren und somit kommt sie auch hinter Stefans Geheimnis. Sie verrät ihn zwar nicht an Klaus, dafür foltert sie ihn, um noch mehr Informationen zu bekommen. Katherine rettet glücklicher Weise Stefan aus ihren Händen, doch Rebekah wird schnell misstrauisch ...
49. Die Abrechnung (3.5) (The Reckoning)
Caroline bereitet mit ihren Mitschülern in der Nacht vor dem neuen Schuljahr die Senior Prank Night vor, bei der die jeweilige Abschlussklasse den erwarteten neuen Schülern heftige Streiche spielt. Doch als Klaus und Rebekah auf der Suche nach Elena auftauchen, wird aus dem friedvollen Miteinander eine Nacht des Horrors und des Grauens. Von Klaus manipuliert, steht Stefan unter dem Zwang, Elenas Blut trinken zu müssen und sie zu töten ...
50. Smells Like Teen Spirit (3.6) (Smells Like Teen Spirit)
Katherine versucht Mikael wiederzuerwecken. Er weigert sich jedoch, menschliches Blut zu sich zu nehmen. Er bringt Katherine dazu, seine Ketten zu lösen. Daraufhin stürzt er sich auf sie und saugt sie aus. Alaric, Elena, Damon und Caroline planen, Stefan zu überlisten, ihn einzusperren und mit Eisenkraut von seinem Rippertrip runterzubringen. Auch Tyler soll helfen, doch er weigert sich, da er durch Klaus erzeugt wurde ...
51. Geisterwelt (3.7) (Ghost World)
Die traditionelle Nacht der Erleuchtung zur Erinnerung an den Sieg über die Vampire vor 150 Jahren findet statt. Während der Feierlichkeiten wird Mystic Falls von den Geistern aller übernatürlichen Wesen heimgesucht, die durch Bonnies Zauber aus dem Jenseits ins normale Leben zurückkehren können. Die Vampire aus der der Gruft sehen endlich ihre Chance, sich für ihre Ausrottung an den Gründerfamilien rächen ...
52. Die Ur-Familie (3.8) (Ordinary People)
Alaric, Damon und Elena möchten mit Bonnies Hilfe herausfinden, was die Wandzeichnungen in der Höhle bedeuten könnten. Elena beschließt, zur Quelle zu gehen und Rebekah zu fragen. Von ihr erfährt sie, wie ihre Familie damals nach Amerika gekommen ist und unter Werwölfen aufwuchs. Als ihr kleiner Bruder von den Werwölfen getötet wurde, beschloss ihr Vater Mikael, die Familie zu beschützen und bat Hexe Ayana, sie zu Vampiren zu machen ...
53. Die Homecoming-Party (3.9) (Homecoming)
Damon, Elena und Mikael schmieden einen Plan, um Klaus zu töten. Dafür wollen sie Klaus nach Mystic Falls locken: Sie erzählen ihm einfach, sein Vater Mikael sei tot. Damit Stefan, der Klaus durch seine Manipulation nicht belügen kann, sich wirklich nicht verquatscht, erdolcht Elena Mikael tatsächlich, zieht aber den Dolch gleich wieder heraus. Auch Rebekah spielt mit und bittet ihren Bruder zurückzukommen ...
54. Der neue Deal (3.10) (The New Deal)
Elena fühlt sich verfolgt und tatsächlich versucht Klaus, ihr mit seinem Hybriden Tony Angst einzujagen. Gleichzeitig beauftragt er auch noch Tyler, sich um Jeremy zu kümmern, damit er endlich vom Eisenkraut wegkommt und manipulierbar wird. Sein Ziel ist es, über Elena Klaus und die Särge mit seiner Familie zu finden. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen ...
55. Der Bluff (3.11) (Our Town)
Jeremy packt seine Koffer, um die Stadt zu verlassen. Als Elena Bonnie erzählt, dass er von Damon manipuliert wurde, ist Bonnie ihr böse. Damon und Stefan töten währenddessen weitere Hybriden. Stefan beschließt, Klaus mit einer List in die Enge zu treiben. Er verlangt von ihm, die Hybriden aus der Stadt zu schaffen, ehe er ihm die Särge zurückgibt. Als Klaus sich nicht darauf einlässt, benutzt Stefan Elena als Druckmittel, indem er droht, sie in einen Vampir zu verwandeln ...
56. Die Bande des Schmerzes (3.12) (The Ties That Bind)
Bonnie träumt zurzeit immer wieder von ihrer Mutter Abby. Diese hatte sie aber bereits vor 15 Jahren verlassen. Somit glaubt Bonnie, dass ihre Mutter den verschlossenen Sarg öffnen kann. Sie macht also kurzerhand ihre Mutter ausfindig und fährt mit Elena zu ihr. Doch Klaus war schneller und hat bereits einen seiner Hybriden hingeschickt, der Abby und ihren angenommenen Sohn Jamie manipuliert hat. So will er aus Bonnie das Versteck der Särge herausbekommen ...
57. Der verschlossene Sarg (3.13) (Bringing Out the Dead)
Sheriff Forbes überbringt Elena und Alaric eine schreckliche Nachricht: Auf dem Holzpfahl, mit dem der Gerichtsmediziner umgebracht wurde, wurden Elenas Fingerabdrücke gefunden. Er stammt aus der Gilbert'schen Waffensammlung. Damon vermutet Meredith hinter der Tat ... Er trifft sich mit Elijah, um mit dessen Unterstützung Klaus zu töten. Er vereinbart ein Treffen mit Elijah, Klaus und Stefan. Damit will er Bonnie und ihrer Mutter Abby Zeit geben, den vierten Sarg zu öffnen.
Die Familie Michaelson gibt ihren Einstand in der Stadt und lädt alles, was Rang und Namen hat, zu einem Ball ein. Elena erhält eine spezielle Einladung, denn Esther lässt sie wissen, dass sie gerne mit ihr reden möchte. Damit sich Damon nicht in das Gespräch einmischen kann, hecken Elena und Stefan einen Plan aus ... Doch was Elena von Esther erfährt, ist schrecklich: Um Klaus zu töten, muss Esther ihre eigenen Kinder töten. Dafür braucht sie die Hilfe von Elena ...
59. All meine Kinder (3.15) (All My Children)
Elena ist zutiefst irritiert, als sie herausfindet, dass Damon sich mit Rebbekah eingelassen hat. Sie versteht auch nicht, warum sie mit ihrer Meinung allein dasteht, Esther davon abzubringen, ihre Kinder umzubringen. Als Elijah erfährt, dass seine Mutter plant, ihre ganze Familie zu töten, liefert er Elena der rachsüchtigen Rebbekah aus. Er droht Stefan und Damon, sie von seiner Schwester töten zu lassen, falls es ihnen nicht gelingen sollte, Esthers Plan zu vereiteln.
60. 1912 (3.16) (1912)
Nachdem Meredith auf Alaric geschossen hat, lässt sie ihn von Sheriff Forbes in eine Zelle sperren und beschuldigt ihn des Mordes an Brian Walters und Carolines Vater Bill. Alaric ist empört und Elena will ihm helfen. Währenddessen versucht Damon, sich wieder mit Stefan zu versöhnen und mit ihm gemeinsam die Morde aufzuklären. Doch Stefan beginnt durch seinen Verzicht auf Menschenblut langsam durchzudrehen ... Kann Damon seinem Bruder noch helfen?
61. Alter Ego (3.17) (Break On Through)
Alaric wird medizinisch untersucht und Bonnie versucht einen Zauber gegen den Schaden auszusprechen, der bei ihm möglicherweise durch das häufige Sterben und ins Leben zurückkehren verursacht wurde. Rebbekah hält währenddessen weiterhin Ausschau nach dem Holz der zweiten Weißeiche. Mit Hilfe seiner alten Freundin Sage erfährt Damon davon und entdeckt in den alten Büchern der Sägemühlen seiner Familie, dass sich das Holz der Weißeiche in unmittelbarer Nähe befindet ...
62. Tödliche Blutlinie (3.18) (The Murder of One)
Stefan, Damon und Alaric haben zwölf Weißeichenpfähle geschnitzt. Sie bereiten sich mit Caroline, Matt und Elena darauf vor, einen der Urvampire zu töten, um so Klaus mit in den Tod zu reißen. Doch Klaus hat Bonnie in seiner Gewalt und zwingt sie, den Zauber, der die Geschwister miteinander verbindet, aufzuheben. Als es ihnen tatsächlich gelingt, Finn umzubringen, hat dies unerwartete Auswirkungen, die auch für Stefan und Damon tödlich enden könnten ...
63. Ein Herz von Finsternis (3.19) (Heart of Darkness)
Alaric ist im Kellerverlies eingesperrt, bewacht von Stefan, damit sein Alter Ego nicht noch mehr Unheil anrichtet. Um das Versteck des letzten Pfahls zu erfahren, muss das Alter Ego aber hervorkommen. Währenddessen sind Damon und Elena auf dem Weg nach Denver, um den Geist von Rose zu befragen, durch wen sie verwandelt wurde. Auf diesem Weg erfahren sie, von welchem Urvampir Damon und Stefan abstammen. Auf der Reise will sich Elena auch über ihre Gefühle für Damon klarwerden ...
64. Der Vampirjäger (3.20) (Do Not Go Gentle)
Esther plant noch immer, ihre Kinder zu vernichten. Sie hat Alarics Alter Ego auf ihre Seite gebracht und möchte aus ihm den ultimativen Vampirjäger machen. In Rebekahs Gestalt lockt sie Klaus auf eine 20er Jahre-Party, zu der auch alle anderen eingeladen sind. Mit einem Zauber schließt Esther die Vampire in einem Bannkreis ein, so dass keiner Alaric und sie aufhalten kann. In Esthers grausamen Plan, Alaric zum ultimativen Jäger zu machen, spielt Elena eine wichtige Rolle ...
65. Vor Sonnenuntergang (3.21) (Before Sunset)
Alaric hat die Verwandlung vollzogen und bringt Caroline in seine Gewalt. Rebekah kann gerade noch entkommen und beschließt, sofort die Stadt zu verlassen. Um ihren Plan umzusetzen, lässt Rebekah sogar ihren Bruder Klaus zurück. Elena wird derweil von Alaric gezwungen, zu ihm zu kommen, da er sonst Caroline tötet. Inzwischen haben sich Damon, Stefan und Klaus zusammengetan und versuchen, mit Bonnies Hilfe, Alaric zu überwältigen. Doch der neue Vampir scheint übermächtig ...
66. Die Verstorbenen (3.22) (The Departed)
Elena hat eine Gehirnerschütterung und befindet sich in einem Dämmerzustand. Sie träumt von der Vergangenheit, als sie noch mit Matt zusammen war und sich nicht getraut hat, sich von ihm zu trennen. Ihr wird klar, dass sie Stefan und Damon nicht im Ungewissen hängen lassen darf wie seinerzeit Matt und dass sie eine Entscheidung treffen muss. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse ...
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